01. Quadrilha Brasileira (Instrumental)
02. O Sanfoneiro Só Tocava Isso
03. Pot-Pourri: Capelinha de Melão / Chegou a Hora da Fogueira / Cai Cai Balão
04. Sebastiana
05. ABC do sertão
06. Festa do interior (Moraes Moreira e Abel Silva)
07. Pot-Pourri: Isto é lá com Santo Antônio / Pedro, Antônio e João / Pula a Fogueir
08. Asa Branca (Com Dominguinhos)
09. Pot-Pourri: Sonho de Papel / São João na Roça / São João do Carneirinho
10. Olha pro Céu (Solo de Elba Ramalho)
11. Quadrilha Brasileira (Instrumental)
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